Automatismo nº1 · Guias de pagamento
Para validar
O que é
Extrair as guias de pagamento de cada cliente na AT e na Segurança Social — o valor total e também os planos prestacionais em curso.
Já mapeado no CrmContab
As obrigações estão na tabela CONFIG_BOT (~67 no total). A extração é consulta — só-leitura, segura, sem o portão «envia». Os atos (criar/revogar acordos prestacionais, enviar a guia por email) ficam sempre atrás do «envia».
Os passos
- Por cliente, a partir da carteira do CrmContab.
- Correr as consultas: guias SS (empresas e independentes), valores a pagamento na AT, certidões de dívida e plano de flexibilização da AT.
- Recolher os ficheiros para uma pasta normalizada no túnel de dados.
- Consolidar num mapa por cliente: o que há a pagar, DUC/referência, prazo e se está sob plano prestacional.
CONFIG_BOT · entradas-chave
Entradas da extração
as linhas do CONFIG_BOT que este automatismo usa| Obrigação | Portal | Tipo |
|---|---|---|
| Guia SS Empresas | Seg. Social | Consulta |
| Guia SS Independentes | Seg. Social | Consulta |
| Valores a pagamento | AT | Consulta |
| Plano de Flexibilização | AT | Consulta |
| Certidão de dívida | AT/SS | Consulta |
| Criar/revogar acordo prestacional | Seg. Social | Ato · «envia» |